Hilguera, un pequeño pueblo enclavado en las duras y montañosas tierras de León, vive días de angustia porque va a ser anegado por un pantano. Tras muchos años de exilio voluntario en Argentina, llega a su pueblo Manuel Pereda (Federico Luppi) un escéptico escritor que vuelve para vivir la tragedia con sus paisanos, aunque el auténtico motivo de su regreso es recuperar el amor de Virginia (Mercedes Sampietro) su antigua novia, e iniciar con ella una nueva vida. En sus visitas a los habitantes del pueblo se reencuentra con Don José (Hector Alterio), el viejo maestro Volteriano y librepensador, que se niega a admitir la inminente desaparición de su tierra, con sus sobrinos Rosa y Mito, hijos de Virginia y con carácterres diametralmente opuestos ; y con Felisa y Leoni, dos solteronas gemelas, aferradas a un sórdido pasado.
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Manuel Perea, vieux écrivain sceptique exilé en Argentine depuis plusieurs années, revient à Higueras, son village natal enclavé dansl es austères terres montagneuses de León, juste quand celui-ci va être noyé par les eaux d'un barrage. Vivant la tragédie avec les villageois, il tentera également de regagner l'amour de Virginia, son ex-fiancée, et recommencer avec elle une nouvelle vie. Ses visites aux villageois lui permettent de retrouver don José, le vieil instituteur voltairienet libre-penseur, ainsi que Felisa et Leoni, deux jumelles restées vieilles filles, qui s'enferment dans leur passé.