Renzo Franchi, un oscuro cantante de tangos, conoce a Juanita, una hermosa joven española, quien nota en Renzo un increíble parecido físico con Carlos Gardel, a quien admira. Juanita empujará a Renzo a convertirse en un perfecto imitador del estilo de Gardel. La pareja deambulará por América Latina. De a poco Renzo sentirá que va perdiendo su identidad hasta que en Colombia, ya solo y sin dinero, con el representante de Gardel, quien le hará una sorpresiva propuesta de consecuencias imprevisibles.