Ernesto es despedido, junto con otros compañeros de la fábrica donde trabaja por razones de economía. Al no poder pagar el alquiler de la humilde casa donde viven, el Gordo, su amigo y compañero de desgracias,l ogra ubicarlo en una suerte de chabola en lo alto de una colina desde donde se ve el pueblo de provincia con sus luces y sus sombras. Las artimañas del Gordo, un experto en supervivencia, harán que la casa tenga todo lo necesario para la subsistencia : Ernesto no pagará luz, agua, ni teléfono, esto gracias a una vecina que les atiende las llamadas. Abajo, en el pueblo, tienen colegio para los chicos, una biblioteca que les surte de libros para estudiar o leer cuentos antes de dormir y hospital público para las emergencias sanitarias. No tienen casi nada, aunque necesitan poco. Ernesto espera que lo reincorporen a la fábrica, algo que parece cercano, o cobrar la indemnización con la que piensan comprar una vivienda en los alrededores. Se adaptan como pueden a ese lugar inhóspito, con el humo de un vertedero que cubre las luces de la ciudad a la que observan desde las alturas en las noches solitarias. Su mujer trabaja y los hijos continúan yendo al colegio hasta que éste cierra porque lo van a demoler. Ernesto consigue trabajo en un circo y comienza a acariciar una ilusión nacida de sus entrañas: viajar con su mujer y sus hijos a ver el mar. Y lo harán de la mano del Gordo que los llevará en una vieja y destartalada camioneta que amenaza con dejarlos en el camino.El optimismo les permitirá enfrentar la adversidad más absoluta con el delirio de la imaginación y el amor.